Cơn sốt AI hút sạch chip nhớ, loạt hãng di động Trung Quốc lao đao
Làn sóng đầu tư ồ ạt vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang gián tiếp đẩy các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc vào cuộc khủng hoảng mới. Tình trạng khan hiếm linh kiện cốt lõi buộc hàng loạt ông lớn tại quốc gia này phải liên tục hạ mục tiêu doanh số. Trong bối cảnh đó, Samsung lại đứng trước cơ hội lớn để nới rộng khoảng cách nhờ lợi thế tự chủ chuỗi cung ứng.
samsung.com
Nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết Xiaomi, Oppo và Vivo đã đồng loạt cắt giảm kế hoạch xuất xưởng trong năm nay. Mức giảm sâu nhất lên tới 30% so với dự tính ban đầu.
Xiaomi là thương hiệu chịu tổn thương nặng nề nhất. Sau khi chạm mốc 170 triệu máy bán ra vào năm ngoái, hãng này từng thận trọng đặt mục tiêu 135 triệu chiếc cho năm nay. Dù vậy, trước áp lực thiếu hụt linh kiện, con số này vừa bị ép xuống còn 95 triệu máy. Mục tiêu sản lượng của hãng đã giảm gần một nửa chỉ sau một năm.
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra với Oppo và Vivo khi mục tiêu năm của cả hai đều bị kéo tụt xuống dưới ngưỡng 90 triệu chiếc. Ngay cả Honor, thương hiệu vừa đạt mức tăng trưởng kỷ lục 71 triệu máy vào năm ngoái, cũng thông báo đến các đối tác về việc không thể duy trì đà tăng trưởng. Nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng khẳng định, chi phí đầu vào tăng phi mã đang triệt tiêu hoàn toàn lợi thế cạnh tranh về giá của các thương hiệu Trung Quốc.
Nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ việc các trung tâm dữ liệu AI đang thu mua phần lớn nguồn lực bán dẫn. Để vận hành một bộ xử lý máy chủ AI chuyên dụng từ Nvidia, hệ thống cần lượng khổng lồ chip DRAM tiết kiệm điện (LPDDR) – loại linh kiện vốn được ưu tiên cho điện thoại. Nhận thấy biên lợi nhuận từ mảng máy chủ AI hấp dẫn hơn, các nhà sản xuất bán dẫn đã chủ động dồn năng lực sản xuất cho mảng này, đẩy các đơn hàng smartphone xuống hàng ưu tiên phía sau.
Hai nhà thiết kế vi xử lý di động hàng đầu là MediaTek và Qualcomm cũng bắt đầu dịch chuyển trọng tâm sang mảng trung tâm dữ liệu. MediaTek được cho là đang lên kế hoạch tăng giá bán một số dòng chip vào nửa cuối năm, khiến áp lực chi phí đè nặng lên vai các nhà sản xuất Trung Quốc.
Hệ lụy từ chuỗi cung ứng đang phủ bóng đen lên toàn ngành di động. Số liệu từ IDC chỉ ra rằng sản lượng smartphone toàn cầu trong quý I đã sụt giảm 2,9%, dừng lại ở mức 293,8 triệu máy. Tính chung cả năm, thị trường được dự báo sẽ lao dốc 13,9%, xuống còn 1,09 tỷ chiếc. Đây được xem là đợt suy thoái mạnh nhất trong lịch sử ngành di động. Counterpoint Research cũng đưa ra dự báo tương đương với mức giảm chung khoảng 14%.
Giữa bối cảnh ảm đạm của thị trường, Samsung lại chứng minh năng lực chống chịu khủng hoảng khác biệt. Báo cáo của IDC cho thấy ông lớn Hàn Quốc đã chính thức đòi lại vị trí dẫn đầu thị trường trong quý I nhờ sức hút mạnh mẽ của dòng Galaxy S26, ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng 2,9% bất chấp nghịch cảnh.
Các chuyên gia phân tích nhận định, việc sở hữu riêng một mảng kinh doanh bán dẫn khổng lồ đã trở thành tấm lá chắn vững chắc cho Samsung. Hãng hoàn toàn tự chủ được nguồn cung chip nhớ mà không phụ thuộc vào bên thứ ba. Bên cạnh đó, chiến lược dồn lực vào phân khúc cao cấp giúp hãng duy trì biên lợi nhuận ổn định. Khi các đối thủ Trung Quốc buộc phải bỏ bớt thị phần tầm trung và giá rẻ do thiếu linh kiện, Samsung có cơ hội lớn để lấp đầy khoảng trống và củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu.
