Thị trường DRAM quý 2 chứng kiến những chuyển động trái chiều: Samsung tiếp tục duy trì biên độ an toàn ở nhóm đầu, trong khi đà chững lại của SK Hynix mở ra cơ hội cho Micron bám đuổi sát nút với chênh lệch chỉ 1%.
Báo cáo mới nhất từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho thấy Samsung Electronics duy trì thế chủ động khi nắm 39% thị phần doanh thu DRAM toàn cầu trong quý 2. Kết quả này đến từ việc hãng nhạy bén đón đầu đà tăng giá của dòng DRAM tiêu chuẩn trên PC và smartphone, đồng thời tiếp tục mở rộng sản lượng bộ nhớ băng thông cao (HBM).
Ở chiều ngược lại, SK Hynix trải qua một kỳ kinh doanh nhiều áp lực. Dù doanh thu tăng 214% so với cùng kỳ năm ngoái, thị phần của hãng lại thu hẹp từ 39% xuống còn 26%. Tận dụng khoảng trống này, Micron bứt phá mạnh mẽ với doanh thu tăng gấp 5 lần, nâng thị phần lên 25% và đe dọa trực tiếp vị trí thứ hai của SK Hynix.
Theo phân tích từ Counterpoint Research, sự sụt giảm thị phần của SK Hynix xuất phát từ chính cấu trúc sản phẩm tập trung quá lớn vào HBM. Việc tỷ trọng HBM chiếm tỷ lệ cao khiến doanh số của hãng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi giá dòng chip HBM3E hạ nhiệt. Bên cạnh đó, các hợp đồng cung cấp dài hạn (LTA) ký từ trước đợt tăng giá bộ nhớ cũng hạn chế đà tăng của giá bán trung bình (ASP).
Bức tranh mảng bộ nhớ quý 2 do đó chứng kiến sự lệch pha rõ rệt: giá DRAM truyền thống liên tục leo dốc, trong khi HBM chịu áp lực điều chỉnh do HBM3E giảm giá và lịch ra mắt HBM4 bị lùi lại. Dù vậy, giới phân tích nhận định đây chỉ là biến động ngắn hạn. Việc thương mại hóa dòng chip HBM4 từ quý 3 tới dự kiến sẽ giúp mảng bộ nhớ cao cấp sớm phục hồi đà tăng.
Ở nhóm dưới, CXMT của Trung Quốc đang trở thành biến số đáng chú ý. Nhờ nhu cầu gom hàng từ thị trường nội địa cùng việc đẩy mạnh công suất cho dòng DRAM tiêu chuẩn, doanh nghiệp này đạt mức tăng trưởng doanh thu 716%, vọt lên nắm 7% thị phần ở vị trí thứ tư.
Đánh giá về đà vươn lên này, đại diện Counterpoint Research nhận định: “Nếu CXMT mở rộng quy mô sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu cho các hãng máy tính lớn toàn cầu, cục diện thị phần sau một năm nữa sẽ rất khác. Vấn đề không còn là CXMT có thể gia nhập nhóm dẫn đầu hay không, mà là thời điểm nào điều đó xảy ra.”
