Cơn sốt đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang thổi bùng một chu kỳ tăng trưởng mới, đẩy doanh thu thị trường chip nhớ NAND toàn cầu lên mức cao kỷ lục chưa từng có trong ba tháng đầu năm nay.
Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố ngày 4/6 cho biết, doanh thu mảng chip nhớ NAND trong quý I đã cán mốc 46 tỷ USD. Con số này cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng ròng khoảng 90% so với quý liền trước.
Động lực tăng trưởng chính của thị trường hoàn toàn đến từ làn sóng AI. Trong đó, dòng ổ cứng SSD doanh nghiệp dành cho hệ thống máy chủ chiếm đến 43% tổng doanh thu toàn ngành trong quý đầu năm và được dự báo sẽ vượt mốc 60% khi năm nay khép lại. Đáng chú ý, doanh số của riêng quý I đã vượt qua quy mô thị trường của cả năm 2023.
Các tập đoàn công nghệ Hàn Quốc tiếp tục duy trì thế thượng phong ở nhóm đầu. Samsung Electronics giữ vững vị trí số một thế giới khi nắm giữ 29% thị phần, theo sau là SK hynix với 18%.
Mặc dù vậy, cuộc đua giành vị trí thứ ba giữa các thương hiệu Kioxia, Micron, SanDisk và YMTC đang ngày càng trở nên khốc liệt. Trong đó, đại diện từ Trung Quốc là YMTC đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ khi thị phần tăng từ 8% của cùng kỳ năm ngoái lên mức 13% trong quý này. Giới phân tích nhận định, việc giá linh kiện tăng do tình trạng khan hiếm nguồn cung diện rộng cùng sức mua lớn tại thị trường nội địa là những lý do giúp hãng này tăng trưởng nhanh.
Tương tự một tên tuổi khác là CXMT, YMTC đang rục rịch tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Giới chuyên gia dự báo cục diện thị trường sẽ có nhiều biến động lớn sau khi doanh nghiệp này chính thức lên sàn chứng khoán.
Ông Hwang Min-sung, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, đánh giá nếu YMTC huy động thêm được nguồn vốn lớn từ thương vụ IPO, họ sẽ có đủ tiềm lực để mở rộng quy mô sản xuất một cách toàn diện. Khi đó, doanh nghiệp này hoàn toàn có khả năng vượt qua cả Kioxia lẫn Micron để áp sát nhóm dẫn đầu của Samsung.
